傳統百貨零售企業 新世界 積極謀求轉型發展,擬實現百貨零售、大健康兩大核心主業雙輪協同驅動。公司6月16日晚間披露定增預案,擬非公開發行15000萬股A股股票,發行價格為11.64元/股,發行對象為黃浦區國資委、 新世界 集團、綜藝控股和上海新東吳優勝資產管理有限公司作為資產管理人的“新東吳優勝—誠鼎1號專項資產管理計劃”。預計本次非公開發行募集現金不超過17.46億元,將全部用于大健康產業拓展項目、百貨業務“互聯網+全渠道”再升級項目及償還部分銀行貸款。公司股票6月18日復牌。
通過本次募集資金投資項目的實施, 新世界 將實現百貨零售、大健康兩大核心主業雙輪協同驅動,結合文化、娛樂、餐飲、酒店等多元跨界、特色化經營等手段,建立起實體平臺、網上平臺、移動平臺相結合的全渠道服務模式,通過整合線上、線下資源,充分發揮資源協同效應,滿足消費者任何時候、任何地點、任何方式的購買需求,為其呈現全方位、高品質、差異化的生活體驗,
2015年6月16日, 新世界 分別于黃浦區國資委、 新世界 集團、綜藝控股和上海新東吳優勝資產管理有限公司簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》,約定擬向黃浦區國資委發行3,200萬股,向 新世界 集團發行500萬股,向綜藝控股發行8,300萬股,向新東吳優勝—誠鼎1號專項資產管理計劃發行3,000萬股。
根據預案, 新世界 本次非公開發行合計募集資金總額(含發行費用)不超過17.46億元,募集資金中12.56億將用于大健康產業拓展項目,3.4億元將用于百貨業務“互聯網+全渠道”再升級項目,另外1.5億元將償還部分銀行貸款。顯然,公司此次募資項目的重頭戲是大健康產業。
資料顯示,截至目前, 新世界 的主營業務包括百貨與醫藥健康,其中百貨業務系主要的收入和利潤來源。百貨零售業務以位于南京路步行街西段起點的 新世界 城為旗艦;健康產業主要分布于控股子公司蔡同德藥業旗下,主要包括蔡同德堂、群力草藥店(群力中醫門診部)、上海胡慶余堂等中華老字號品牌。 新世界 此次定增,主要是因傳統百貨零售行業發展進入增長瓶頸期,公司亟需尋求突破與轉型。因此,公司將募集資金主要用于發展大健康產業、百貨零售業務的升級轉型,這有利于公司把握市場發展機遇,增強競爭優勢,提高持續盈利能力。
中國證券網記者了解到, 新世界 現有健康產業歷史悠久,品牌卓著,效益良好。通過本次非公開發行,建立起以蔡同德堂為核心的養生保健產業鏈,以群力草藥店(群力中醫門診部)為核心的腫瘤及疑難雜癥中醫藥診療產業鏈,力爭成為獨具特色的大健康綜合服務提供商。通過擴大健康產業經營規模、聚焦優勢領域、發揮專業特長,深度挖掘蔡同德堂、群力草藥店、上海胡慶余堂等百年老字號的品牌價值,最終實現上市公司百貨零售和大健康產業的雙輪協調驅動發展,不斷提高公司的可持續發展能力。2015年6月16日, 新世界 與 新世界 集團簽署了《上海 新世界 股份有限公司與上海 新世界 (集團)有限公司之股權收購意向協議書》,公司擬以自有資金收購 新世界 集團持有的蔡同德藥業40%股權,收購完成后,公司持有蔡同德藥業100%股權。
在發展大健康產業的同時, 新世界 還將積極推動公司百貨零售業務轉型升級,即通過本次非公開發行促進百貨零售業務“互聯網+全渠道”再升級。通過線下實體店面的升級改造、線上業務平臺的完善、大數據中心的建設,以及百貨業務與文化資源的嫁接,充分利用互聯網、云計算等先進技術,全面整合公司上下游資源,利用多元化跨界、特色化經營等手段,實現從產業鏈到產業網的布局和整合,為顧客、品牌商及合作方提供以精品購物為核心,集餐飲、娛樂、休閑、文化于一體的全方位、高品質生活體驗,從而進一步鞏固 新世界 的品牌影響力和號召力,增強公司百貨零售業務的盈利能力,實現轉型發展。
對于此次定增, 新世界 認為,本次募集資金投資項目符合國家相關產業政策以及公司戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。募集資金到位后,能夠進一步提升公司的資本實力,壯大優勢產業,升級傳統產業,增強公司抗風險能力和競爭能力,鞏固公司的行業地位,提高盈利水平,有利于促進公司可持續健康發展。本次發行完成后,公司凈資產規模將大幅增加,資產負債率將進一步下降,流動比率、速動比率有所提高,償債能力有所增強,同時節省財務費用,有利于改善公司財務狀況,提高盈利水平。
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本文來源: 新世界擬募資17.46億發力健康產業