改變全球啤酒市場的連鎖反應即將開始。
剛剛拉開了序幕,這樁天價并購案就已經催生了新的全美第二大啤酒商。
道瓊斯消息, 百威英博 (Anheruser Busch Inbev,BUD)今天宣布,公司已正式同意以697.8億英鎊(約合1055億美元)收購競爭對手薩博米勒(SABMiller),這樁交易將創造一家啤酒業巨頭,主導全球啤酒市場大部分份額。
作為交易的一部分,薩博米勒已同意以120億美元把旗下合資公司MillerCoors LLC的58%股份賣給其合資伙伴Molson Coors Brewing Co. (TAP),後者持有MillerCoors馀下42%的股權。薩博米勒還將賣MillerCoors的國際業務。這樁交易將使Molson成為全美第二大啤酒商,市場份額將達到25%,僅次于 百威英博 45%的市場份額。
對于 百威英博 來說,賣MillerCoors股份是其收購SABMiller計劃獲得美國監管方批準的必要條件。MillerCoors旗下品牌包括Miller Lite、Miller High Life以及Blue Moon。
在此次正式收購提議達成前,兩家公司就收購方案進行了數周的磋商。薩博米勒董事會于10月13日宣布,董事會原則上一致同意,建議股東接受 百威英博 以每股44英鎊收購公司的提議,該收購價較SABMiller股票9月14日報價溢價50%。9月14日是有關猜測兩家公司可能合并的媒體報導發布的前一天。
對于薩博米勒其中41.6%的股份, 百威英博 提出以現金加非上市股票的方式進行收購,每股估值為41.85英鎊。這一方案旨在博取薩博米勒大股東的青睞,包括煙草巨頭奧馳亞集團(Altria Group Inc.,MO),以及哥倫比亞Santo Domingo家族麾下的投資公司BevCo Ltd.。
合并后公司的普通股將在布魯塞爾、約翰內斯堡和墨西哥上市交易,其美國存托股票(ADS)將在紐約上市交易。
百威英博 預計,在交易完成后第4年之前,每年將產生至少14億美元的全年協同效應。
若 百威英博 與薩博米勒的合并交易獲得監管方批準,將把 百威英博 旗下的百威(Budweiser)、科羅娜(Corona)、時代啤酒(Stella Artois)等品牌,與薩博米勒的Grolsch、Peroni品牌相結合,并大大增強美國、中國、歐洲、非洲和拉丁美洲業務的表現。 百威英博 與薩博米勒的啤酒銷售量占到全球總量的約30%。
百威英博 并未詳細說明公司計劃如何得到中國監管方的批準。分析人士此前指出,這樁交易可能面臨來自中國監管部門的障礙。據歐睿國際(Euromonitor International)提供的資料,SABMiller與華潤創業(China Resources Enterprise Ltd.,0291.HK)的合資公司在中國的市場份額為23%,并生產雪花啤酒。去年 百威英博 在華市場份額為14%。
剛剛拉開了序幕,這樁天價并購案就已經催生了新的全美第二大啤酒商。
道瓊斯消息, 百威英博 (Anheruser Busch Inbev,BUD)今天宣布,公司已正式同意以697.8億英鎊(約合1055億美元)收購競爭對手薩博米勒(SABMiller),這樁交易將創造一家啤酒業巨頭,主導全球啤酒市場大部分份額。
作為交易的一部分,薩博米勒已同意以120億美元把旗下合資公司MillerCoors LLC的58%股份賣給其合資伙伴Molson Coors Brewing Co. (TAP),後者持有MillerCoors馀下42%的股權。薩博米勒還將賣MillerCoors的國際業務。這樁交易將使Molson成為全美第二大啤酒商,市場份額將達到25%,僅次于 百威英博 45%的市場份額。
對于 百威英博 來說,賣MillerCoors股份是其收購SABMiller計劃獲得美國監管方批準的必要條件。MillerCoors旗下品牌包括Miller Lite、Miller High Life以及Blue Moon。
在此次正式收購提議達成前,兩家公司就收購方案進行了數周的磋商。薩博米勒董事會于10月13日宣布,董事會原則上一致同意,建議股東接受 百威英博 以每股44英鎊收購公司的提議,該收購價較SABMiller股票9月14日報價溢價50%。9月14日是有關猜測兩家公司可能合并的媒體報導發布的前一天。
對于薩博米勒其中41.6%的股份, 百威英博 提出以現金加非上市股票的方式進行收購,每股估值為41.85英鎊。這一方案旨在博取薩博米勒大股東的青睞,包括煙草巨頭奧馳亞集團(Altria Group Inc.,MO),以及哥倫比亞Santo Domingo家族麾下的投資公司BevCo Ltd.。
合并后公司的普通股將在布魯塞爾、約翰內斯堡和墨西哥上市交易,其美國存托股票(ADS)將在紐約上市交易。
百威英博 預計,在交易完成后第4年之前,每年將產生至少14億美元的全年協同效應。
若 百威英博 與薩博米勒的合并交易獲得監管方批準,將把 百威英博 旗下的百威(Budweiser)、科羅娜(Corona)、時代啤酒(Stella Artois)等品牌,與薩博米勒的Grolsch、Peroni品牌相結合,并大大增強美國、中國、歐洲、非洲和拉丁美洲業務的表現。 百威英博 與薩博米勒的啤酒銷售量占到全球總量的約30%。
百威英博 并未詳細說明公司計劃如何得到中國監管方的批準。分析人士此前指出,這樁交易可能面臨來自中國監管部門的障礙。據歐睿國際(Euromonitor International)提供的資料,SABMiller與華潤創業(China Resources Enterprise Ltd.,0291.HK)的合資公司在中國的市場份額為23%,并生產雪花啤酒。去年 百威英博 在華市場份額為14%。
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本文來源: 百威英博與薩博米勒正式敲定1055億美元合并協議