北京時間9月9日早間消息,據彭博社報道,知情人士透露, 阿里巴巴 高管在紐約沃爾道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel)路演的過程中探討了眾多話題,包括公司治理模式和利潤率。
據一名與會人士透露,此次路演共有800名投資者參加。另一位與會人士表示, 阿里巴巴 在當天的路演中提供了快餐,然后進行了視頻演示,之后由 阿里巴巴 集團創始人馬云進行了介紹。最后,投資者還得以向 阿里巴巴 CFO武衛和副董事長蔡崇信提問。
阿里巴巴 將舉行將近10天的路演活動,試圖為此次創紀錄的IPO(首次公開招股)吸引需求。該公司計劃在此次IPO中以1627億美元的估值,銷售211億美元股票。這也將使得 阿里巴巴 成為在美國上市的第三大互聯網公司,僅次于谷歌和Facebook。
不過,要吸引更多投資者參與IPO, 阿里巴巴 還有更多工作要做:兩位參加首日路演的投資者表示,他們希望 阿里巴巴 能夠就國際擴張計劃透露更多消息。
阿里巴巴 發言人拒絕對此置評。
雅虎上漲
知情人士表示,路演當天早晨6點, 阿里巴巴 高管就來到花旗集團總部,當時有300名花旗銷售人員接受了相關培訓。到上午11:45,也就是路演活動開始前將近一小時,沃爾道夫酒店的大廳外就擠滿了人,他們都在等待位于18層的路演午餐會正式開始。
到中午12:30,排隊人群依然絡繹不絕,會議最終推遲了30分鐘才開始。將在此次IPO中出售80億美元股票的雅虎,也于周一出現股價上漲。該公司股票當天上漲約5.6%,其中有過半是 阿里巴巴 IPO路演活動開始后實現的。
路演流程
投資者擠滿了大型的會議時,他們相繼拿到了一袋三明治和一份橙黃色的招股書。瑞士信貸CEO布拉迪·杜甘(Brady Dougan)做了開場介紹,馬云隨后出場,介紹了該公司的愿景。但知情人士表示,馬云不會全程參加所有路演活動。
其他高管隨后也展示了幻燈片,并著重強調了招股書中的數據。瑞士信貸互聯網投資銀行主管伊姆蘭·卡翰(Iman Khan)則主持了電子問答環節。在展示結束時,臺下的投資者得以向 阿里巴巴 高管直接詢問問題。
但在購買 阿里巴巴 股票前,投資者必須充分權衡風險。該公司的公司治理結構為30個合伙人賦予了提名多數董事的權利。
阿里巴巴 共為此次IPO聘用了20家投行和券商,包括摩根大通、星展銀行、瑞穗金融集團等。 阿里巴巴 本周還將前往波士頓和舊金山進行路演,下周則會前往香港路演。
對于無法親自參加路演的投資者,蔡崇信和武衛哈將通過互聯網渠道進行推介。蔡崇信負責闡述 阿里巴巴 的增長戰略,武衛負責解釋財務問題。
詢價方式
阿里巴巴 計劃于9月18日決定最終發行價,并于次日正式掛牌上市。
阿里巴巴 將使用累計投標詢價(bookbuilding)方式,由投資銀行向基金經理搜集無約束力投標,以此確定每個價位的具體需求。招股書顯示,包括雅虎、蔡崇信和馬云在內的 阿里巴巴 股東,計劃以每股60至66美元的價格銷售3.201億股股票。
德意志銀行、高盛集團和摩根士丹利也將參與 阿里巴巴 的IPO。
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本文來源: 阿里巴巴IPO路演啟動:首場吸引800名投資者